Wie erstelle ich eine Notiz für ein Community-Mitglied?
Mit dieser Funktion können Sie eine Notiz zu einem Mitgliedsprofil innerhalb der Community-Umgebung hinzufügen. Sie können dies beispielsweise verwenden für:
- Kunde am 15.06.2026 zurückgerufen.
- Bevorzugte Kommunikation auf Englisch.
- Follow-up nach der nächsten Umfrage geplant.
Schritt 1: Das gewünschte Profil öffnen
- Gehen Sie zu Community.
- Navigieren Sie im linken Menü zu Profile.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Tab Übersicht befinden.
- Suchen Sie das gewünschte Mitglied in der Mitgliederliste.
- Klicken Sie auf das entsprechende Profil, damit die Profilinformationen rechts angezeigt werden.
Schritt 2: Eine Notiz hinzufügen
- Suchen Sie rechts auf dem Bildschirm das Feld Notiz:.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um das leere Textfeld zu öffnen.
- Geben Sie die gewünschte Notiz ein.
- Klicken Sie auf das Diskettensymbol neben dem Notizfeld, um die Notiz zu speichern.